Ga naar hoofdinhoud

Exact Online koppeling en import

Met de Exact Online connector kan een koppeling worden gemaakt tussen Factview en een Exact Online administratie. Hiermee worden financiële gegevens geïmporteerd in Factview.

Koppeling maken​

Ga naar de Importmodule en selecteer Exact Online.

Je komt vervolgens in het volgende scherm:

In dit scherm:

  • selecteer je het juiste dossier

  • kies je de Exact Online administratie

  • geef je het importjaar op

  • selecteer je de dataset

Extra opties (optioneel)​

Via Meer opties kun je aanvullende instellingen gebruiken:

Hier kun je onder andere:

  • de beginbalans meenemen

  • de jaarafsluiting negeren

Gebruik deze opties alleen als je weet wat je doet. Anders krijg je later weer die mysterieuze verschillen waar iedereen dan boos over wordt.

Klik daarna op Toevoegen om de koppeling aan te maken.

Overzicht van koppelingen​

Na het toevoegen verschijnt de koppeling in het overzicht:

Hier kun je:

  • de import bijwerken (handmatig uitvoeren)

  • een import plannen

  • de status bekijken

Import plannen​

Het is mogelijk om imports automatisch te laten uitvoeren.

Klik op Import plannen.

Import via kalender​

Klik op Importkalender.

Hier kun je:

  • specifieke dagen selecteren

  • een tijdstip instellen

  • wekelijkse imports plannen

Import via interval​

Klik op Import op interval.

Hier kun je:

  • een starttijd instellen

  • bepalen hoe vaak de import wordt uitgevoerd (bijv. elke 2 uur)

Import uitvoeren​

Klik op Bijwerken om de import handmatig uit te voeren.

Tijdens de import worden onder andere de volgende stappen uitgevoerd:

  • ophalen van transacties

  • verwerken van periodes

  • importeren van relaties

  • ophalen van grootboekrekeningen

  • verwerken van basisgegevens

Na afloop verschijnt een melding dat de import succesvol is afgerond.

Koppeling verwijderen​

Via de drie puntjes aan de rechterkant van de regel kan de koppeling worden verwijderd.